希玛眼科引入战投，在线解答投资者最关心的7个问题

12月2日晚，希玛眼科（3309.HK）董事会欣然公布，拟通过新股配售的方式，引入中国著名投资人和企业家龚虹嘉先生作为希玛眼科的战略投资者。（公告 | 希玛眼科引入中国著名投资人和企业家龚虹嘉先生为战略投资者）

12月5日，希玛眼科就此公告召开最近进展说明会，在线解答投资者最关心的7个问题。希玛眼科集团主席兼行政总裁林顺潮、集团执行总裁李肖婷、集团首席财务总监陈华平、集团首席策略及投资总监陈永基出席。

集团主席兼行政总裁林顺潮表示，这次引入战投，一方面希望可以改善股东结构，另一方面希望可以加强希玛的财政实力，在疫情政策放松的大趋势下，支持希玛在大湾区的高速发展。龚先生是投资界著名的投资人，以长期的价值投资和眼光独到为大家认识，他在海康威视的投资被视为中国历史上天使投资最成功的案例之一。我们感谢龚先生对希玛的信任和看好，特别是认同希玛作为港资医疗企业在大湾区的长期发展潜力。我们很有信心，希玛可以为龚先生以至所有的希玛股东带来丰厚的回报。虽然疫情下2022年发展比预期困难。但随着疫情改善、大湾区重新加速发展和深港的医疗融合，我很有信心，希玛将会发展成为大湾区内其中一个领先的医疗集团。

龚先生一向眼光独到，也是坚信长期价值投资。这次他也同意1年的锁定期，也说明他在希玛是一个长期的投资。我希望未来有更多不同的投资者也能关注希玛，了解希玛和投资希玛。我们欢迎更多的交流和讨论，也期望更多人可以分享到希玛长期发展的成果！随后，希玛眼科管理层在线解答投资者最关心的7个问题，以下为问答纪要。

1、请问，在选择战投与配股价、配股数量上，管理层是如何考量的？

集团主席兼行政总裁林顺潮：我们希望可以在公司的长期发展、资本市场的认可度和股东摊薄上取得平衡。我们认为公司未来的发展空间很大，但在疫情和整体资本市场较弱的情况下，我认为希玛目前的股价是偏低的。在以尽量减少摊薄和有意义的投资规模上取得平衡并不容易。我们也希望找到资本市场高度认可的人以战投的身份作长期合作，龚先生高度认可希玛的发展方向和长期的发展潜力，非常符合我们对战投的期望。当中同意1年的禁售期也表现他对长期持有希玛的信心，所以我们很高兴和欢迎龚先生成为希玛的股东。

2、公司所选的战投龚虹嘉，被誉为“中国孙正义”。请问管理层，龚先生能为公司带来哪方面的医疗资源或赋能？

集团主席兼行政总裁林顺潮：首先，龚先生的参与，是以行动表达了对希玛的长期发展策略的认可，也是认为以现在的价钱投资希玛能为他带来丰厚的回报。龚先生一向以长期价值投资和眼光独到为投资界的高度认可，所以我们一方面希望借这次龚先生的入股可以改善我们的股东架构，另一方面也希望更多投资界的朋友关注希玛的发展，令希玛除了得到病人和医生的认可外，也可得到更多资本市场人士的认可。我们认为目前股价没有反映希玛长期发展的巨大潜力，所以希望借这次机会，让大家更了解希玛未来在大湾区发展的优势。

3、有了龚先生这样的战投后，再加上公司的造血能力变强，将来公司融资是否放弃过去那种一般性配股融资而选择战投融资和银行借贷？

集团主席兼行政总裁林顺潮：公司未来的融资策略是灵活的，主要是配合公司发展和合符股东整体利益。我们不会排除任何的融资渠道。未来的融资需求，主要是看公司发展的需要和具体项目的情况。

4、请问管理层，希玛引进战投后，战投将来有可能继续增持超过5%的股权，董事会结构将来是否有优化的计划？

集团主席兼行政总裁林顺潮：龚先生目前持股不足2.4%，如果他看好希玛的发展，未来再增持也是有可能的。希玛一直在努力优化董事会，但龚先生对我们很有信心，没有要求董事会的位置。

5、请问，为什么龚虹嘉先生选择希玛而不是其他的医疗服务公司做战投？

集团主席兼行政总裁林顺潮：这个问题龚先生亲自回答比较合适。但我认为希玛作为少数港资背景而植根大湾区的医疗服务企业，以眼科为主，再配以最近新加的口腔服务，未来发展空间非常大！我们在大湾区11个城市中只有5个城市有医院和诊所，当中只有深圳和香港是有10年的累积，其他的平均也只开了不足2年。未来我们会发展到余下7个大湾区的城市，另外也会深化在深圳和香港，以至广州的发展，特别是把牙科跟上。大湾区的市民对香港的品牌的认可度很高，所以我们比同业有着独特的优势。我们很有信心将希玛发展成大湾区内一个领先的港资医疗服务企业。

还有两点希望大家可以关注到：随着疫情逐步放开，希玛的发展将重新恢复正轨，反弹会很快，甚至会比大家想像更快，因为希玛是同时受到内地防控政策和香港通关政策所影响。所以，只要防疫政策持续放开，我们的业务发展会持续加速。另外，深港医疗融合在通关后会加速。香港政府鼓励香港人到内地就医，这是大趋势。希玛将是这个长期趋势下的其中一个最大受益者，因为希玛是少数港资医疗集团在深圳而及大湾区有实体医疗网络。当中，爱康健会是最大的受惠者。新一届香港政府容许长者医疗券在深圳的港资医疗机构使用，另外也鼓励香港人在内地购买医保，这些都是长期推动深港医疗融合的大政策。

6、请问管理层会考虑将口腔在A股分拆上市吗？

集团主席兼行政总裁林顺潮：我们对口腔这一块的发展目标不仅仅是深圳的爱康健，还包括香港及整个大湾区。其中，爱康健在疫情之前就准备上市，希玛进入爱康健之后对其的运营管理策略为“两条腿走路”，即不仅继续发展香港的客户，也挖掘深圳本地的客户。除了深圳爱康健之外，希玛在香港的牙科发展也非常好，同时我们也在不断留意与发展大湾区别的地区牙科的机会。计划用3年时间推动牙科在深圳A股上市。

7、和龚总的对赌协议

集团首席策略及投资总监陈永基：和龚先生的合作是通过定向增发，不包含对赌协议，龚先生对希玛的价值认可才进行投资。

最后，集团主席兼行政总裁林顺潮进行总结：“希玛眼科一直以来发展都十分稳定，我们注重对风险的管控，此前考虑到疫情下诸多不确定因素，希玛没有进行过多项目收购，但我们从来没有停止留意相关的机会。未来待疫情过去，加之现在龚先生的加入，我们的资金进一步加强，相信对希玛的发展都是非常有利的。未来希玛的发展策略，在医疗服务板块，仍会以眼科+牙科为主。同时我们也会对医疗产品进行更多的探讨，包括之前向投资者提及的OK镜项目等。相信未来我们双线并行的策略会为投资者带来很好的回报。”